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浙江東方旗下浙金信托攜手財(cái)通證券成功落地首單投顧

發(fā)布時間：2023.07.27

近日，浙江東方旗下浙金信托與財(cái)通證券攜手成功落地首單投顧型個人財(cái)富管理信托，首期規(guī)模600萬元，以資產(chǎn)保值增值以及資產(chǎn)的保護(hù)和管理為目的。此單財(cái)富管理信托聘請財(cái)通證券作為投資顧問，由浙金信托提供受托人服務(wù)。

此次由券商作為專業(yè)的投咨顧問角色融入到個人財(cái)富管理信托，是浙金信托與財(cái)通證券在銀信證投顧合作模式上的首次創(chuàng)新。該類業(yè)務(wù)模式既能滿足高凈值客戶群體對于財(cái)產(chǎn)保護(hù)及傳承的需求，靈活選擇受益方式，也可以讓客戶在信托層面進(jìn)行多資產(chǎn)配置組合和管理，起到更好的財(cái)產(chǎn)保值增值的作用。

目前，浙金信托已成功落地資金型家族信托、家族股權(quán)信托、家族股票信托、境外稅務(wù)居民受益人信托、保險金信托、家族信托+慈善信托等多種家族信托業(yè)務(wù)類型；并且還與銀行、證券公司、保險公司、私募機(jī)構(gòu)、獨(dú)立家族辦公室、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)開展廣泛合作，建立起良好的家族信托生態(tài)圈。浙金信托將繼續(xù)以客戶為中心，協(xié)同生態(tài)圈的合作伙伴共同為客戶提供綜合金融服務(wù)，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值！

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